CFP® ist eine in Österreich und der EU eingetragene Marke. Diese Marke sowie die Marken CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® und
sind weltweit (außer den USA) im Eigentum
des Financial Planning Standards Board Ltd. Österreichischer Verband Financial Planners ist aufgrund einer Vereinbarung mit FPSB Ltd. der Lizenzgeber für diese Marken in Österreich.
Um das CFP Zertifikat zu erlangen, gilt die sogenannte „4-E-Regel“. Dies bedeutet:
- Ein CFP benötigt eine qualitativ hochkarätige Ausbildung – Education; dazu gehört auch das Erfordernis einer ständigen Weiterbildung (continuing professional development);
- Der Wissensnachweis nach der Ausbildung erfolgt durch strenge Prüfungen und die Abfassung einer Projektarbeit zum Thema Financial Planning – Examination
- Für die Erlangung des CFP ist auch Berufspraxis erforderlich – Experience
- Schließlich muß sich der CFP zur Einhaltung strikter ethischer Regeln verpflichten – Ethics