CFP® ist eine in Österreich und der EU eingetragene Marke. Diese Marke sowie die Marken CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® und
sind weltweit (außer den USA) im Eigentum
des Financial Planning Standards Board Ltd. Österreichischer Verband Financial Planners ist aufgrund einer Vereinbarung mit FPSB Ltd. der Lizenzgeber für diese Marken in Österreich.
Die Ausbildung zum CFP-Experten folgt einem international gültigen Lehrplan, der aber auch nationale Anforderungen (etwa Steuern und Rechtsfragen) berücksichtigt. Die Re-Akkreditierung des Österreichischen Verbandes Financial Planners hängt auch davon ab, wie genau die Einhaltung der Ausbildungsstandards in Österreich überprüft wird.
Derzeit gibt es in Österreich eine akkreditierte Ausbildung, die zur Teilnahme am CFP-Expertentraining berechtigt:
Die Universität Graz bietet gemeinsam mit der
BankAkademie Wien und dem
ÖPWZ drei Bausteine zur CFP-Ausbildung an. Diese umfassen die Anlageberaterausbildung, die Finanzberaterausbildung, jeweils im Ausmaß von 16 Tagen, sowie die Finanzplanerausbildung im Ausmaß von 15 Tagen mit insgesamt 458 Stunden an. Jeder Ausbildungsteil ist mit einer schriftlichen Prüfung abzuschließen; insgesamt sind 21,5 Stunden schriftliche Prüfung abzulegen.
Zusätzlich ist noch das CFP-Expertentraining mit 30 Stunden zu absolvieren. Wer die oben genannte Ausbildung positiv absolviert hat, ist zur Teilnahme am Expertentraining berechtigt. Abschließend ist die Verfassung eines Finanzplans aufgrund einer Fallstudie (Ausmaß etwa 150 Stunden) mit abschließender mündlicher Zertifizierungsprüfung erforderlich.
Wenn Sie nähere Informationen zur akkreditierten Ausbildung erhalten wollen, verwenden Sie bitte die nachstehenden Links:
Anlageberaterausbildung
Finanzberaterausbildung
Finanzplanerausbildung