CFP® ist eine in Österreich und der EU eingetragene Marke. Diese Marke sowie die Marken CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® und
sind weltweit (außer den USA) im Eigentum
des Financial Planning Standards Board Ltd. Österreichischer Verband Financial Planners ist aufgrund einer Vereinbarung mit FPSB Ltd. der Lizenzgeber für diese Marken in Österreich.
Neben den Grundsätzen ordnungsmäßiger Finanzplanung haben CFP-Lizenträger folgende Berufsgrundsätze zu beachten:
- Integrität
- Vertraulichkeit
- Objektivität
- Neutralität
- Kompetenz
- Professionalität
Die Berufsgrundsätze werden in den Standesregeln (zu Details siehe dort) näher konkretisiert.