CFP® ist eine in Österreich und der EU eingetragene Marke. Diese Marke sowie die Marken CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® und
sind weltweit (außer den USA) im Eigentum
des Financial Planning Standards Board Ltd. Österreichischer Verband Financial Planners ist aufgrund einer Vereinbarung mit FPSB Ltd. der Lizenzgeber für diese Marken in Österreich.
Der Berufsstand der CFP-Zertifikatsträger trägt eine große Verantwortung dem Kunden gegenüber. Daher werden international hohe Anforderungen an das Berufsbild gestellt.
Die Basis einer verantwortungsvollen Beratung ist eine gediegene Ausbildung. Aber auch die charakterlich-ethischen Anforderungen sind höher als branchenüblich. Daher müssen CFP-Experten einen Ethik-Kodex unterschreiben, dessen Einhaltung überprüft wird.
Ein weiterer besonderer Nutzen für den Kunden ist das Erfordernis der Re-Zertifizierung, die verpflichtend alle 2 Jahre vorgeschrieben ist.
Die in den nachfolgenden Menüpunkten detailliert dargestellten Anforderungen sind zur besseren Übersicht im Dokument "
Der Weg zum CFP" zusammengefasst: