CFP® ist eine in Österreich und der EU eingetragene Marke. Diese Marke sowie die Marken CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® und
sind weltweit (außer den USA) im Eigentum
des Financial Planning Standards Board Ltd. Österreichischer Verband Financial Planners ist aufgrund einer Vereinbarung mit FPSB Ltd. der Lizenzgeber für diese Marken in Österreich.
Die
European Financial Planning Association - EFPA - ist ein Zusammenschluß europäischer Verbände mit dem Ziel, die Standards in Finanzberatung und -planung zu fördern. Die EFPA ist Inhaber einer Finanzberater-Lizenz, des European Financial Adviser - EFA. Die EFA-Lizenz wird derzeit in 12 Staaten Europas vergeben, insgesamt gibt es ca. 10.000 EFA-Lizenzträger. Österreich ist seit Dezember 2009 Mitglied der EFPA (siehe dazu die
Presseaussendung von EFPA und Verband). Die vom Österreichischen Verband Financial Planners akkreditierte Ausbildung zum Diplom.Finanzberater ist vom SQC (Standards and Qualifications Committee) der EFPA als EFA-Ausbildung akkreditiert worden. Damit kann mit Abschluß dieser Ausbildung auch ein EFA-Zertifikat beantragt werden.
Antrag EFA für CFP
Antrag EFA für DFB 2009
Antrag EFA für DFB vor 2009
Voraussetzung dafür ist nicht nur das positive Bestehen der Finanzberaterausbildung der BankAkademie oder der RAK, sondern auch das Einverständnis mit dem
Ethikkodex der EFPA Austria. EFA-Zertifikatsträger sind verpflichtet, diesen Kodex einzuhalten. Ein Verstoß zieht Sanktionen nach sich, die bis zum Entzug des Zertifikates reichen können.
Ab 1.1.2012 ist das Zertifikat 2 Jahre gültig und kann unter Nachweis verpflichtender Weiterbildung jeweils um weitere 2 Jahre verlängert werden. Diese Weiterbildung (Continuing Professional Development) ist mit der verpflichtenden Weiterbildung des Diplom.Finanzberaters ident in der eigenen
Weiterbildungsordnung DFB geregelt. Erforderlich sind 30 Credits in einem Zeitraum von 2 Jahren. Jedem EFA-Zertifikatsträger steht es frei, jederzeit die Ausbildung zum CFP-Experten fortzusetzen.
Knud Henning Andersen, Chair der EFPA Europe (re.) und Otto Lucius,
Vorsitzender des Österreichischen Verbandes Financial Planners,
unterzeichnen das Beitrittsabkommen