CFP® ist eine in Österreich und der EU eingetragene Marke. Diese Marke sowie die Marken CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® und
sind weltweit (außer den USA) im Eigentum
des Financial Planning Standards Board Ltd. Österreichischer Verband Financial Planners ist aufgrund einer Vereinbarung mit FPSB Ltd. der Lizenzgeber für diese Marken in Österreich.
Derzeit noch innerhalb des Verbandes besteht eine eigene Abteilung, EFPA Austria, mit der Aufgabe, natürliche Personen, die als Finanzdienstleister tätig sind und bestimmte Mindestqualifikationen und Berufsanforderungen erfüllen, zu zertifizieren bzw. zu lizenzieren. Dies gilt in hier für die Sublizenznehmer EFA®. Eine weitere Aufgabe ist die Festlegung von Voraussetzungen für die Zertifizierung zum EFA® bzw. für andere Zertifizierungen, wie etwa den "Diplom.Finanzberater".
Diese Abteilung führt die Bezeichnung „European Financial Planning Association Austria“ („EFPA Austria“) und steht unter der Leitung eines Vorstandsmitgliedes. Dieses Vorstandsmitglied ist innerhalb der von Vorstand und Generalversammlung gesetzten Rahmenbedingungen eigenverantwortlich tätig. Derzeitiger Leiter ist Prof. (FH) Mag.
Otto Lucius, CFP, EFA. In nächster Zeit wird diese eigenständige Abteilung in eine separate, unabhängige Organisationseinheit ausgelagert werden.