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CFP® ist eine in Österreich und der EU eingetragene Marke. Diese Marke sowie die Marken CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® und trademark sind weltweit (außer den USA) im Eigentum
des Financial Planning Standards Board Ltd. Österreichischer Verband Financial Planners ist aufgrund einer Vereinbarung mit FPSB Ltd. der Lizenzgeber für diese Marken in Österreich.

Financial Planning Definition

Es gibt zahlreiche Definitionsversuche für Financial Planning. Durchgesetzt hat sich die Definition von Rolf Tilmes (2000), der auch die nachstehende Definition folgt:
Financial Planning ist eine ganzheitliche Beratungsdienstleistung, die als ein systematisch koordinierter Planungsprozeß organisiert ist und sich an Privatpersonen richtet. Financial Planning soll Private als Haushalte oder als Unternehmer in die Lage versetzen, bestimmte finanzielle Ziele zu konkretisieren und unter Berücksichtigung der spezifischen finanziellen, rechtlichen, persönlichen und familiären Ausgangslage optimal zu realisieren.

Prägnant formuliert das Financial Planning Standards Board (FPSB Ltd.): "Financial Planning ist der Prozeß der Entwicklung von Strategien, die dem Kunden helfen sollen, seine finanziellen Angelegenheiten so zu regeln, daß er seine Lebensziele erreicht".

Financial Planning ist auf der Grundlage der Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung durchzuführen. Die Finanzplanung folgt dabei einem klar strukturierten mehrstufigen Prozeß: Dieser besteht aus Auftragsvergabe, Datenaufnahme, Analyse und Planung, Dokumentation, Betreuung mit Realisierung und periodischer Kontrolle.

Der eindeutige Nutzen für den Kunden besteht in einer tatsächlichen individuellen und bedarfsorientierten Beratung, die sämtliche Teile seines Vermögens umfaßt und vom Planungshorizont her langfristig angelegt ist.