Die Ausbildung zum CFP-Experten folgt einem international gültigen Lehrplan, der aber auch nationale Anforderungen (etwa Steuern und Rechtsfragen) berücksichtigt. Die Re-Akkreditierung des Österreichischen Verbandes Financial Planners hängt auch davon ab, wie genau die Einhaltung der Ausbildungsstandards in Österreich überprüft wird.
Derzeit gibt es für Österreich eine akkreditierte Ausbildung, die zur Teilnahme am CFP-Expertentraining berechtigt: Die BankAkademie der Österreichischen Bankwissenschaftlichen Gesellschaft - BWG - bietet gemeinsam mit dem ÖPWZ und der Universität Graz, Institut für Banken und Finanzierung - ibf - drei Bausteine zur CFP-Ausbildung an.
Diese umfassen unter anderem die Anlageberaterausbildung und die Finanzberaterausbildung, die mit dem vom Österreichischen Verband Financial Planners zertifizierten Abschluß "Diplom.Finanzberater (BAK)" einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum CFP
® markiert. Jeder dieser Ausbildungsteile umfaßt ca. 15 Tage und ist mit einer schriftlichen Prüfung abzuschließen. Wer die beiden erstgenannten Ausbildungen erfolgreich abgeschlossen hat, kann sich als "Diplom.Finanzberater" registrieren lassen. Dieser Diplom.Finanzberater ist nicht nur ein hochqualifizierter Kundenberater, er ist auch in der Lage, im Prozeß des Financial Planning zu assistieren.
Die Raiffeisen-Akademie bietet ebenfalls eine Ausbildung zum Diplom.Finanzberater an, welche akkreditiert ist. Absolventen auch dieser Ausbildung können sich beim Verband registrieren lassen und sind berechtigt, den Titel "Diplom.Finanzberater (RAK)" zu führen.
Die Lizenz ist 3 Jahre gültig und kann unter Nachweis verpflichtender Weiterbildung, welche mit der eigenen
Weiterbildungsordnung DFB geregelt wird, jeweils um weitere 3 Jahre verlängert werden. Erforderlich sind 30 Credits in einem Zeitraum von 3 Jahren. Jedem Diplom.Finanzberater steht es möglich, jederzeit die Ausbildung zum CFP-Experten fortzusetzen.
Der Österreichische Verband Financial Planners ist stolz darauf, daß diese Ausbildung zum Diplom.Finanzberater jüngst (September 2009) als Ausbildung zum European Financial Adviser - EFA akkreditiert worden ist. Der EFA ist eine Lizenz der EFPA, der European Financial Planning Association. Damit wird das nationale Zertifikat zu einer europaweit anerkannten Lizenz. Der EFA wird derzeit in 12 Staaten Europas vergeben, insgesamt gibt es ca. 10.000 EFA-Lizenzträger.
Veranstalter haben die Möglichkeit, ihre Weiterbildungsveranstaltungen beim Verband akkreditieren zu lassen. Der Verband benötigt dazu einen ausgefüllten
Antrag auf Akkreditierung, ein detailliertes Programm mit Zeiteinteilung, sowie Referentenangabe mit Lebenslauf.