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CFP® ist eine in Österreich und der EU eingetragene Marke. Diese Marke sowie die Marken CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® und trademark sind weltweit (außer den USA) im Eigentum
des Financial Planning Standards Board Ltd. Österreichischer Verband Financial Planners ist aufgrund einer Vereinbarung mit FPSB Ltd. der Lizenzgeber für diese Marken in Österreich.

Honorierung von CFP-Lizenzträgern

Ein CFP-Experte kann seine wahre Stärke - die völlig unabhängige und ausschließlich im Kundeninteresse liegende Beratung - nur dann ausspielen, wenn er keinerlei Interessenskonflikten ausgesetzt ist. Das bedeutet aber, daß seine Tätigkeit honorarbasiert erfolgen muß. Diese Entlohnung durch leistungsabhängige Honorare (anstelle von Provisionen u.ä.) ist bei anderen Berufen, etwa bei Rechtsanwälten oder Steuerberatern, gang und gäbe. Jüngste Studien belegen, daß international die honorarbasierte Finanzplanung im Vormarsch ist.

Es liegt primär im Interesse der Kunden, die Dienstleistung Financial Planning mittels Honorar abzugelten. Gerade die Ereignisse im Zusammenhang mit der Finanzkrise haben den Wert unabhängiger und objektiver Beratung aufgezeigt! Sollte aber ein CFP-Experte im Gefolge der Umsetzung eines Finanzplanes dennoch Provisionen oder andere nicht für den Kunden bestimmte Zahlungen erhalten, so hat er diesen Umstand dem Kunden gegenüber offenzulegen. Leider muß aber auch festgehalten werden, daß Kunden vielfach nicht bereit sind, für eine Finanzdienstleistung ein Honorar zu bezahlen.