CFP® ist eine in Österreich und der EU eingetragene Marke. Diese Marke sowie die Marken CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® und
sind weltweit (außer den USA) im Eigentum
des Financial Planning Standards Board Ltd. Österreichischer Verband Financial Planners ist aufgrund einer Vereinbarung mit FPSB Ltd. der Lizenzgeber für diese Marken in Österreich.
Jeder Anwärter auf das Zertifikat CFP
® muß eine umfangreiche schriftliche Arbeit verfassen. Diese beruht auf einem Praxisfall und hat die Abfassung eines umfassenden Finanzplans zum Thema. Dazu haben die Kandidaten/innen 8 Wochen Zeit. Die eingereichten Arbeiten werden von einer Prüfungskommission aus Fachprüfern begutachtet, ihre positive Benotung stellt nicht nur einen Teil der Endnote der Zertifizierungsprüfung dar, sondern ist auch Voraussetzung für die Zulassung zur Zertifizierungsprüfung. Überwacht wird die Fallerstellung und die Beurteilung der schriftlichen Arbeit durch das FPSB Austria.