CFP® ist eine in Österreich und der EU eingetragene Marke. Diese Marke sowie die Marken CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® und
sind weltweit (außer den USA) im Eigentum
des Financial Planning Standards Board Ltd. Österreichischer Verband Financial Planners ist aufgrund einer Vereinbarung mit FPSB Ltd. der Lizenzgeber für diese Marken in Österreich.
CFP-Lizenznehmer sind als Mitglieder des Österreichischen Verbandes Financial Planners verpflichtet, Standesregeln zu unterzeichnen. Diese gehen über die Anforderungen des österreichischen WAG 2007 hinaus und sollen sicherstellen, daß Kunden bestmöglich betreut und niemals Opfer von Interessenkonflikten werden
. Die vom internationalen Dachverband Financial Planning Standards Board Ltd. erarbeiteten und weltweit gültigen Ethikregeln sind zur Gänze in die Standesregeln eingearbeitet.
