Das Gebiet der Vermögensweitergabe und der Nachfolgeregelung, kurz „Estate Planning“ genannt, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Es gilt nicht nur für private Haushalte, sondern auch für Unternehmer.
Daher hat sich der Österreichische Verband Financial Planners in seiner Vorstandssitzung vom 24.1. dazu entschlossen, analog zur Vorgangsweise des Deutschen Schwesterverbandes eine Spezialisierung „Estate Planning“ anzubieten, die mit dem Zertifikat CFEP
® bzw. Certified Foundation and Estate Planner
® abschließt.
Im Rahmen dieser Zusatzausbildung wird besonderer Wert auf die Unternehmensbewertung sowie auf Aspekte der Vermögensweitergabe unter Lebenden sowie im Todesfall gelegt. Dazu werden auch grenzüberschreitende Aspekte berücksichtigt. Die Upgrade-Schulung wird von BankAkademie und ÖPWZ gemeinsam durchgeführt und ist auf 7 Tage ausgelegt, welche in 2 Modulen durchgeführt werden. Den Abschluss der Schulung bildet eine 3stündige schriftliche Prüfung über die Inhalte des Upgrade, die mit 60% der maximal möglichen Punkte bestanden werden muss. Danach können erfolgreiche Absolventen, die auch eine gültige CFP-Zertifizierung besitzen, um die Zertifizierung zum Certified Foundation and Estate Planner, kurz CFEP
®, ansuchen.
Analog zum CFP
® wird sich der Verband auch hierbei für eine grenzüberschreitende Anerkennung einsetzen.
Das angebotene Upgrade wird vom Österreichischen Verband Financial Planners mit folgenden CPD-Credits auf die Weiterbildungsverpflichtung für CFP-Zertifikatsträger angerechnet:
Thema 4.8: 6 CPD-Credits
Thema 4.12: 15 CPD-Credits
Thema 4.13: 15 CPD-Credits
Wir dürfen Sie einladen, diese Weiterbildungsmöglichkeit zu nützen.
Zusätzlich ist vorgesehen, die neue Zertifizierung zukünftig als eigenständige Ausbildung (mit mehr Modulen) jenen Interessenten anzubieten, die noch keine CFP-Zertifizierung aufweisen können. Nähere Informationen dazu wird es voraussichtlich noch im ersten Halbjahr 2012 geben.
Nähere Informationen über die Ausbildung erhalten Sie auf der Website der BWG bzw. telefonisch unter +431-5335050-12; Anfragen zu organisatorischen Details beantwortet das ÖPWZ, Tel. +43 1 533 86 36-34, E-Mail: manuela.bensch@opwz.com, Anfragen zum CFEP® richten Sie bitte an den Verband, E-Mail: office@afp.or.at