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CFP® ist eine in Österreich und der EU eingetragene Marke. Diese Marke sowie die Marken CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® und trademark sind weltweit (außer den USA) im Eigentum
des Financial Planning Standards Board Ltd. Österreichischer Verband Financial Planners ist aufgrund einer Vereinbarung mit FPSB Ltd. der Lizenzgeber für diese Marken in Österreich.

Voraussetzungen

Um die Lizenz CFP® zu erlangen, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein.

Dies beginnt mit der positiven Absolvierung einer akkreditierten Ausbildung, dem Verfassen einer Projektarbeit und dem Bestehen der mündlichen Zertifizierungsprüfung.

Ist man dann Mitglied im Österreichischen Verband Financial Planners geworden, bringt man Erfahrung und Berufspraxis mit, und ist man unbescholten, so erhält man die Lizenz auf 2 Jahre.

Danach beginnt die Re-Lizenzierung für weitere 2 Jahre.