CFP® ist eine in Österreich und der EU eingetragene Marke. Diese Marke sowie die Marken CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® und
sind weltweit (außer den USA) im Eigentum
des Financial Planning Standards Board Ltd. Österreichischer Verband Financial Planners ist aufgrund einer Vereinbarung mit FPSB Ltd. der Lizenzgeber für diese Marken in Österreich.
Der Verein wird von einem ehrenamtlichen Vorstand geleitet, der der Generalversammlung berichtspflichtig ist. Der Vorstand wird durch einen Beirat beraten. Zur Unterstützung der Arbeit des Vorstandes gibt es Kommissionen, die spezielle Aufgaben wahrnehmen.
In Fällen der Auseinandersetzung zwischen Vereinsmitgliedern, vor allem aber zwischen Vereinsmitgliedern und Kunden, entscheidet ein Schiedsgericht. Damit erfüllt der Verband auch eine wichtige Funktion als Ombudsstelle.